Estas dos amigas son muy morbosas. Van a casa de su follamigo y se ponen muy cariñosas. Se encuentran al tío durmiendo así que deciden empezar ellas dos solas. Se ponen en la terraza y empiezan a comerse la boca mientras se frotan sus preciosos cuerpos, poniéndose cada vez más cachondas. El tío se despierta, sale a la terraza y se las encuentra ahí y les dice que se vengan con él. Van al salón y las chicas siguen jugando allí mientras el tío las observa y se pone muy cachondo. Las chicas se desnudan y lamen sus cuerpos, haciendo que sus coñitos se mojen mucho. Una de ellas se pone a cuatro patas delante del tío y le come la boca mientras le frota la polla y la otra chica lame su coñito desde atrás, poniéndolo muy húmedo. Se sube encima de la cara de su amiga y ella le come el coñito mientras el tío le come el suyo. Las dos chicas le sacan la polla del pantalón al tío y empiezan a comérsela. La agarran con la mano y la chupan rápido, metiéndosela hasta el fondo de la garganta. El tío pone a una e ellas a cuatro patas y la folla fuerte, metiéndole toda su polla hasta el fondo de su pequeño coñito mientras ella lame el coño de su amiga y la hace gemir como una perra. Se sube encima del tío y le cabalga rápido, saltando sin parar mientras la otra frota su coñito. Las chicas se ponen de rodillas delante de su amigo y el tío les echa toda la leche en la boquita.