Esta jovencita está sola en casa y llaman a la puerta. Ella abre y se encuentra con un negro que le enseña la polla. Al ver su polla, le invita a pasar a su casa para aprovechar. El negro la pone a cuatro patas y lame su culito, metiéndole la lengua y ella empieza a gemir. La pone de rodillas, se saca la polla y ella la agarra con la mano para comérsela toda. Lame el capullo y pasa la lengua por toda la polla y luego se la mete entera en la boca, agarrándola por los huevos con las dos manos. Le encanta la enorme polla del negro y está muy cachonda. La agarra de la cabeza y le folla la boca con su polla gorda, hasta que se atraganta. La tumba en la cama, abre sus piernas y le come todo el coñito, mojándolo con su saliva para luego reventárselo con su enorme polla. Le mete la polla y empieza a follarla, masturbando su coño, mientras la jovencita gime muy cachonda. Se pone encima del negro y le cabalga, saltando rápido encima de su polla, mientras él abre su culo para que entre toda su polla en el coño de la jovencita. Se acerca a la boca de la chica y ella chupa su enorme polla hasta que sale toda la leche hacia su boca y ella se la traga como una buena chica.