Estas dos hermanas están en la cocina y se ponen a hablar. Una de ellas le cuenta a la otra que tiene un nuevo novio con la polla muy grande. Luego la chica está sentada en el salón y escucha los gemidos de su hermana. Al principio le molesta, pero luego se pone muy cachonda pensando en la polla grande del novio negro de su hermana. Va a la habitación de su hermana y se la encuentra comiéndole la polla a su novio. La chica está de rodillas, agarrando la polla y metiéndosela en la boca. La hermana está en la puerta desnuda, tocándose, entonces la otra se da cuenta y se sorprende de verla ahí y le invita a participar. Las dos se ponen de rodillas y la hermana le mete la polla de su novio a la otra y ésta empieza a chuparla, lamiéndola lentamente y luego se la mete toda en la boca. Las dos empiezan a jugar con la polla, lamiéndola toda con sus traviesas lenguas. La hermana se pone con las piernas abiertas y el negro le mete toda la polla en el coño, abriéndoselo todo y no puede evitar gemir y gritar, mientras la otra ve cómo su novio le revienta el coñito a su hermana pequeña. Le da bien duro por el coño, metiéndosela toda. Pero ahora es el turno de la otra. Se pone a cuatro patas y su novio le mete toda la tranca en el coño, mientras su hermanita pequeña lame su delicioso culito. Luego se pone delante de su cara, con las piernas abiertas y la chica le come el coño a su hermana pequeña mientras su novio le está dando duro. Se las folla una y otra vez a las dos hasta darle la leche a su novia en la boca.